Действие разворачивается на рубеже XV–XVI веков в Англии и Испании — в суровую эпоху правления Католических королей и расцвета инквизиции. В центре повествования — прекрасная Маргарет, дочь богатого купца, её отважный возлюбленный Питер и коварный испанский маркиз Морелла. Столкновение героев запускает цепь драматических событий, вынуждающих персонажей отправиться в опасное путешествие. Это история о верности, чести и испытаниях, с которыми сталкивается искреннее чувство в мире политических интриг и религиозного фанатизма.