События происходят в армянском горном городке начала XX века, где рядом существуют бедные кварталы ремесленников и растущий современный город. В центре повествования — мальчики Андо и его друг, наблюдающие мир взрослых, тяжёлый труд, бедность и первые перемены времени. Через повседневную жизнь героев раскрываются темы детства, дружбы, утраты и постепенного исчезновения старого уклада.