На фоне горных руин древней крепости в армянской провинции начала XX века пересекаются пути археолога, художника и семьи кочевников. Пока один ищет следы прошлого, другой замечает красоту в людях и природе. Встреча с молодой женщиной пробуждает в художнике воспоминания о потерянной любви. История затрагивает темы памяти, ревности, внутреннего одиночества и хрупкости человеческих чувств.