В Англии 1960-х годов Вардгес Петросян беседует с известным писателем Джеймсом Олдриджем о молодом поколении, выросшем после войны. Разговор касается музыки, протестов, наркотиков, чувства утраты смысла и недоверия к прежним идеалам. На фоне культурных перемен герои пытаются понять, где проходит граница между свободой, равнодушием и внутренней пустотой. В финале возникает тема исторической памяти и судьбы армянского народа.