Գործողությունները ծավալվում են Արևմտյան Հայաստանի Մուշի ու Սասունի գավառներում՝ XIX դարի վերջից մինչև XX դարի առաջին տասնամյակները։ Մախլուտոյի հիշողությունների միջոցով պատկերվում են հայ շինականների կյանքը, ֆիդայական շարժումը և օսմանյան բռնությունների դեմ պայքարը։ Իրական դեմքերն ու ժողովրդական պատումները միահյուսվում են հայրենի հողի, կորստի, ընկերության, ազատության ձգտման և պատմական հիշողության թեմաների շուրջ։