Конец XIX века. Путешественники проходят через ущелья и селения Лори и Гугарка, посещают Ахпат и Санаин, древние храмы, кладбища и горные дороги. Перед ними открывается край, где красота природы соседствует с памятью о войнах, набегах и человеческой стойкости. Наблюдения за жизнью крестьян, рассказами местных жителей и состоянием старинных памятников складываются в размышление о прошлом и настоящем Армении