XX դարի սկզբի կովկասյան քաղաքներից մեկում՝ բանվորական գործադուլների, փողոցային հուզումների և ոստիկանական հետապնդումների պայմաններում, հանդիպում են եղբայրներ Արամն ու Միսակը։ Արամը աշխատասեր կազմարար է, ընտանիքի հայր, իսկ Միսակը՝ անկում ապրած թափառական, որը վաղուց ապրում է եղբոր օգնությամբ։ Նրանց զրույցը բացահայտում է անցյալի վերքերը, փոխադարձ վիրավորանքներն ու մի գաղտնիք, որը կարող է վերջնականապես խզել արյունակցական կապը։ Հիմնական թեմաներն են մեղքը, բարոյական ընտրությունն ու եղբայրական կարեկցանքի սահմանը։