В начале 1920-х годов, после Первой мировой войны, рассказчик вместе с дочерью путешествует по Средиземному морю из Смирны в Египет, а затем через Италию направляется в Америку. В пути он наблюдает жизнь разных народов, их обычаи, быт и отношения между Востоком и Западом. Особое место занимает история молодой Ламийе, чьи чувства к итальянцу-христианину сталкиваются с семейной волей и религиозными ограничениями.