Վեցերորդ դարի վերջին գործողությունները ծավալվում են Բյուզանդիայի տիրապետության տակ գտնվող Հայաստանում և կայսրության մայրաքաղաքում։ Սմբատ Բագրատունու շուրջ բացահայտվում են հայրենիքի ճակատագրի, իշխանության հաշվարկների և ժողովրդի հանդեպ պատասխանատվության խնդիրները։ Գաղտնի նամակը ցույց է տալիս հայ զորականներին օտար պատերազմներում սպառելու ծրագիրը և Սմբատին կանգնեցնում ընտրության առաջ։ Նրա փորձությունները ներկայացնում են քաջությունը, հնարամտությունը և դավաճանության ծանր հետևանքները։